地域の金融機関とともに、お客様の資産形成を支える存在であり続ける。

私は現在、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関に対して、投資信託の販売支援を行うRM（リレーションシップ・マネジメント）チームのリーダーを務めています。

私たちのチームは、平均年齢30歳。常に「現場主義」を大切にして動いています。金融機関の担当者が地域のお客様と接する中で、日々どのような課題を感じているかをきめ細かくヒアリングし、そこから当社が提供できるソリューションを提案するスタイルです。外部の人間としてデスクをはさんで向かい合い、自社の投資信託のメリットを紹介してもあまり意味はありません。相手と同じ側に座って、お客様の資産に関する悩みの解決を一緒に考えるスタンスが重要だと思っています。

現場で吸い上げた課題は、金融機関の本部にフィードバックします。そこから、支店の担当者を対象にした投資信託の勉強会や、お客様向けに資産運用を啓発するセミナーの開催につなげています。勉強会やセミナーにおいても現場主義を徹底し、その金融機関の支店のエリア特性に応じた調整が必要です。支店の所在地が商業エリアなのか、町工場が集積する地区なのか、住宅街なのかによって、説明の順番やメッセージの伝え方などが変わってきます。

すべてのコミュニケーションにおいて大切なのが、嘘やごまかし、とりつくろいをしないこと。そして、チームの誰もが当事者意識を持ち、野村アセットマネジメントの社員として世の中にどんな貢献ができるのかを考え、金融機関の担当者と向き合うことです。そのような関係づくりを積み重ねれば、数多ある資産運用会社の中で「困ったらこの人に相談しよう」という唯一無二の存在に近づけると考えています。